Funktionen
Ein System für den ganzen Betrieb
Von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung — MOTTOBOX bündelt CRM, Belege, Banking, Projekte und Auswertungen in einer KI-gestützten Plattform, die du im Gespräch aufbaust.
Nach Bereich
Was du in jedem Bereich tun kannst
KI-Einrichtung
Dein System per Gespräch aufbauen
- Module und Felder in natürlicher Sprache anlegen — kein Konfigurationsmenü
- Jede Änderung als geprüfter Change-Plan mit Vorschau
- Sandbox-Testlauf, bevor etwas produktiv wird
- Rollback jederzeit — nichts wird ohne deine Freigabe aktiv
- Optional selbst-gehostetes Modell (Ollama) für sensible Daten
Kunden & Vertrieb
CRM, Kontakte und Pipeline
- 360°-Kundenakte mit E-Mails, Angeboten, Projekten und Rechnungen
- Kundenliste mit schneller Suche und Filtern
- Leads und Verkaufschancen strukturiert von Anfrage bis Auftrag verfolgen
- Aktivitäten, Wiedervorlagen und Notizen direkt am Kontakt
Rechnungen & E-Rechnung
Vom Angebot zur konformen Rechnung
- Durchgängige Belegkette: Angebot → Auftrag → Rechnung ohne Doppelerfassung
- E-Rechnung als XRechnung und ZUGFeRD nach EN 16931
- Offene Posten, Zahlungseingänge und Mahnlauf im Blick
- Dokumente im eigenen Corporate Design als PDF
Projekte & Zeiten
Aufträge steuern, Kalkulation sehen
- Projekte mit Aufgaben, Meilensteinen und Zuständigkeiten
- Zeiterfassung pro Projekt für Abrechnung und Nachkalkulation
- Deckungsbeitrag und Marge jederzeit im Blick
- Checklisten, Fotos und Nachweise direkt am Auftrag
Belegfluss & Banking
Belege und Kontoumsätze im Griff
- Eingangsbelege erfassen und vorkontieren lassen — du bestätigst
- Bankumsätze passenden Rechnungen zuordnen (Vorschläge inklusive)
- Offene-Posten-Übersicht für Forderungen und Verbindlichkeiten
- Export in gängige Formate für die Buchhaltung
Cockpit & Auswertungen
Kennzahlen, die aus echten Daten entstehen
- Umsatz, offene Posten und Marge auf einen Blick
- Proaktives „Heute“ mit Handlungssignalen und KI-Empfehlung
- Entwicklungen früh erkennen — ohne Reporting-Projekt
Sicherheit & Mandanten
Isoliert, geprüft, nachvollziehbar
- Serverseitig erzwungene Mandantentrennung je Arbeitsbereich
- Rollenbasierte Zugriffe (RBAC), auf dem Server durchgesetzt
- Verschlüsselte Secrets und nachvollziehbare Audit-Logs
- Nichts wird eigenmächtig versendet, freigegeben oder bezahlt
Ein Blick ins Produkt
CRM — Kunden und Kontakte mit schneller Suche 
Rechnungen — inkl. E-Rechnung (XRechnung / ZUGFeRD)
So sieht die tägliche Arbeit aus
Sieh dir an, wie es für deinen Betrieb aussieht
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